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话说在国子监翰林馆里，日藉学士龟田叶臻会见其弟子，一场新的阴谋正在酝酿形成。在未阳宫，群臣正为汉武帝陛下祝贺寿诞。陛下兴高采烈，封昭君为昭阳公主，不日赴漠北与莫度大单于完婚，又赠新铸无价之宝“金狼戏金豹铸像”，以示永以为好也。
同时把日藉小将大岛芳子和小野太狼派给南飞，押耶律基哲别随行。酒宴间，张公请求陛下恩准其乔装改扮，亲驾银马车赴百里外的小王庄，以顺藤摸瓜侦破此案。陛下思之再三，恩准。
这天，日本遣汉使芳子与太郎押犯人耶律基和哲别出狱，准备随和亲使团出发。
不眠夜。张公将莫度大单于当年赠他的“金雕狼”之戒转送给南飞，嘱他凡事多思。南飞夜见小莲，二人缱绻难分。昭君哭成泪人儿不愿离别故土。
二天，张公挥泪为南飞方佑和使团送行。信使李环率卫士先行抵达漠北爪洼国，求见莫度大单于，却被匈奴大将军呼哈尔挡在城门外，二人交手时刻莫度大单于到，他斥责惹事呼哈尔，迎信使李环进入牙帐。当莫度大单于得知大汉天子赐婚联姻后，喜不自胜。在长安张府，张公从银匠赵北口中得知，拿帕曾让他篆刻金雕狼戒指，其目的何在不知道。
这日，抓到一匈奴间细，进宫把其秘带的金雕狼戒指和一封给张公的信交给了陛下。汉武帝陛下看完信，龙颜大变，但他强忍不发，努力否认张公是内奸。他心绪烦乱，急召田酚、窦婴和拿帕进宫一议。
皇上传的三位大臣一致认为金雕狼大戒不可仿制，田酚又铁定张公是内奸，汉武帝还是犹豫。他决定亲临张府看究竟。唯恐遣漏，张公再次进入西府，无意间在书厨中发现暗格，暗格中藏有制金雕狼戒指的图纸和几封写有匈奴文字的信纸。张公从信中知道了西鲁有一孪生兄弟名叫达尔。弟己死，张推测，西鲁此刻当在月氏国。这时的未阳宫里气氛紧张。陛下的突然驾临令张公吃惊不小。
汉武帝要看莫度大单于所赠金雕狼大戒，张公拿不出，转而揭西鲁暗中通敌一事，汉武帝大怒，将其软禁府中，令他从此失宠。张公这时才恍悟西鲁为什么仿制金雕狼大戒。
这日和亲使团浩浩荡荡进入西域郡。昭阳公主闹性子，忙坏了南飞，不想她竞以死胁迫南飞爱她娶她。?公主刁蛮，南飞无奈，只能应她天天来看她。
这天信使李环回郡府，禀明莫度大单于之意，即将耶律基等人交狼师带回，由他处之。不料，龟田叶臻指使芳子和太郎另做了安排。
二天大队来到希特勒山口，李环等中埋伏，他们与呼哈尔作了拼死搏斗，终因寡不敌众败下阵，出他意料的是他亲眼看见芳子与太郎恭手把耶律基交给了呼哈尔。
南飞担心，在西域郡城头遥望沙山沙海，忽听李环回，不由急往查看。李环伤重，却也道出所历情景：押运部队和莫度大单于派出接应的狼师骑兵中了呼哈尔的埋伏，芳子与太郎为内奸，主动打开囚车放走了耶律基等人。南飞闻之，愤然，据实上报朝庭。
燕南飞率赐婚使团行进千里，这日来到漠北深处，有自称莫度大单于之迎亲马队响导，一行向北进发。行进中南飞觉的迎亲队有诈，果不其然，来人乃太子死党呼哈尔部下，双方刀兵相见，假小队被歼灭，呼哈尔率“十三骑”骑兵攻击使团。虽然南飞率卫队全力奋战且呼哈尔险些命丧南飞手里，但对方人多势众且个个武艺不弱，卫队伤亡很大。南飞不敢恋战，遂率卫士护卫昭阳公主鸾驾后撤数十里，奇怪的是敌方并不追赶，由他们信马由缰离去。
南飞护驾来到贝加尔河畔扎营。前方乃是与天朝有交往的天启国，于是大队奔天启而去。久侯的莫度大单于判定使团遭袭改道去了天启，便带人前往安抚迎驾。天启国王努儿哈与王妃玉儿在王宫大殿里迎接了使团。双方杯觥交错，如同挚友相逢。
这时天启国王欲览陛下赠莫度大单于之金像。南飞便置金像于大殿中。就在人们啧啧称奇之时，巨大的琉璃顶灯落地，殿内一片漆黑。就听一阵脚步声过后，灯亮了，一如先前，金像在人无恙，皆大欢喜。在南飞观看宫中金银噐皿时，他忽见西鲁身影，不由惊诧。另有诸多难解疑惑烦心，更有公主兹事耍性子，南飞气不打一处来。
这时莫度大单于到，二人本是挚友，相见甚喜。但南飞提示大单于，他身边有出卖他的卧底。莫度大惑。
此时的张公，软禁府中，整日思案。他忽尔想到西鲁企图吞下的纸片和纸片上的字：小刘庄。他断定此地非同小可，决心赴汤蹈火一探究竟。
在此，张公得知，匈奴军队最缺的是羽箭。这不由让他想起倒卖军械给匈奴人的田酚。入夜，小莲和傲氏设计骗过守门军士，送张公乘五辆银车安全出城。这更激陛下怒气，他严斥田酚无用，命他与西风去追杀张公一行。
而此时张公已到小刘庄，他扮一行医郎中，由傲氏陪伴进了一家茶棚。闲谈中，有刘氏当众哭述其亡夫前妻女婿霸占遗产赶其母子流浪讨饭的境遇，可谓声泪俱下十分凄楚。傲氏可怜，求张公帮她。
刘氏便将亡夫生前只留给她两付画说与张公，并取画给他看。此画不看也罢，这一看，竞看出了万贯家财。张公看画后断言道，其亡夫给她留下万贯家财，都在画里，只是她看不懂。
他语出惊人，众乡人以为他是骗子，不信。张公便在刘姓族长监督下与众人去了刘张氏家。其亡夫前妻女婿夏侯渊，本性自私刁蛮，他当众立下字据，各安天命。张公按图索骥，要持锤青年凿开东山墙，墙内出现一洞，洞内安放一瓮，瓮里装有六千两银锭。众人惊愕哗然。好财者夏侯渊则面如土色。随即张公又让凿开另三面墙，都有陶瓮都有钱。村民以为张公乃神仙下凡，敬仰至尊。其实把两张画叠放一起便看出奇窍了。这天在长安天牢，来了一穿黑斗篷自称喜鹊的人，他私自带巴达克出狱，将一封信交他，命他即刻去百里之外的明月寺，将信交了因主持。这神秘的一幕让小莲看在了眼里。
这日，张公与傲氏来到明月寺，见到主持慧真，慌称猎鹰心腹，赶银马车来投奔。慧真高兴，透了底牌，银马车须即刻送往联络点西域聂家客栈。不料巴达克送信也到，识破张公真像，欲杀之灭口。幸而小莲早有防备，危机时刻出手杀死慧真和巴达克。这时田酚和西风率亲兵赶到，将明月寺团团围住，欲生摛张公。张公施计，引开田酚，他一行打后门安然离去。
这日风和日丽，赐婚使团浩浩荡荡进入爪洼国。当夜婚庆，热闹非常。莫度更是兴高采烈豪言不绝。在喀嚓部，耶律基和奴哈及芳子、太郎共商谋杀南飞方佑而后造反一事。这让芳子和太郎大惑不解。会后，他二人换装，手刃行刺之人，乘马去了爪洼国。
此时，谋反行动在内奸普乌的指挥下正悄然进行。这时节，南飞将汉武帝所赠旷世金银金像置大帐中心，供人拜谒观赏。一尊金狼啸月，一尊花斑金豹，引来一阵欢呼与掌声，莫度大单于俯身看，就在这时，金狼碎裂，三支毒箭射出，正中莫度脑门，当场毙命。
帐中大乱，普乌指凶南飞，南飞有口难辩。公主闻听此事大喜，但又为大单于惜然，不想普乌进屋，扣她为人质。金狼射出毒箭伤及大单于，这令南飞大惑不解，忽然，他忆起在天启国观看金像时坠灯一事…南飞以为努儿哈的人趁灯灭对金像动了手脚，致大单于死地。但仅是怀疑不足服人。正值此时，耶律基等谋反将领进后牙帐来兴师问罪。
忠于莫度大单于的狼师大将军不列颠因为不分真相行事鲁莽被耶律基利用挟持田昭君，耶律基又在燕南飞面前耀武扬威中将南飞激怒，便使出浑身解数与之恶战，双方死伤遍地。
危急时刻芳子和太郎赶到，保护公主突出重围。拼杀中南飞砍断不列颠右臂并斩杀了呼哈尔，但太郎身中数箭，壮烈取义。突出重围的南飞一行没有出城逃逸，而是悄然住了店。耶律基却迫不及待追出城去。田酚和西风率人马追寻到西域郡，告知守边将军赵破奴张公是内奸，人人可诛之。破奴闻言大怒，欲杀田酚，亏朱雀说情才免予一死。
此时的张公与小莲傲氏乘骆驼行走在大漠之中，见物说事，谈古论今，悠然自得的很。这日他们来到阳关之外的逍遥堡，遇上了奇人怪事。一是有人进胡杨林捡柴而失踪，一是路见一莽汉毒打小姑娘。打小姑斏的是油铺掌柜刘三，他不问青红皂白说送油小贵子偷了他三百文钱。
小贵子坚不承认，他便打。张公见之，心生妙计。他约乡亲们去长生庙，言明在那里可求神找到偷钱真凶，乡民们不信，全聚庙门前。堡长闻信也来见证。
果然，张公用清水盆找到了偷钱真凶刁常而非小贵子。于是他被堡长尊称为老神仙，而且共进晚餐。进餐中，张公问到聂家客栈，堡长一惊，讲述了发生在客栈之种种神秘命案，周围百姓家也常有失踪之人。
无独有偶，此时名为高如进的来报：张寡妇被人杀死在家中。张公堡长来到现场，经勘察，张公讲了凶案经过，丝丝入扣，令听者不得不信，更以为他是神仙下界而非凡人了。此时张公信心满怀，他要在长生庙中让凶犯现出原形。他能做到吗?时值隆冬，庙内生八大火盆，堡长称：于兰节将到，为神仙菩萨献祭，责八名屠户身穿棉衣头戴棉帽各守一桌切肉。
其中有名为佟六者总有异见不愿切肉。在堡长严词训斥下他只能乖乖切肉。而张公站立一旁细细观察。庙中温度提高，屠户们摘去棉帽脱掉棉衣干活，唯佟六一头大汗，却去棉衣不脱帽子。张公笑而不语。
随后，张公施计，让他说出可怕的杀人以及贩卖人口的真话。谁知堡长出于愤怒还是灭口，将他杀死。对此异举，张公给了‘合理’的解释。二天，张公三人来到科尔沁荒漠中的聂家客栈，见到诡谲的女孩小橘和形同鬼魅的老头。说明来意后他三人住进了客栈。
不料，怪事频频，阴阳两重天，此栈如同阴间。为探虎穴，张公等三人躺进棺椁，冲进烈火，消失人间。真实呼错觉呼?钟氏忽而醒来，以为南轲一梦，小莲也做了同样的梦。她们担心张公安危，出门去看他，看见的却是原本没有的满堂大呼小叫的食客。
此时的张公孤身，他打开火摺沿暗道走去。小莲因找不到张公，问小橘，小橘却说这里常闹鬼。傲氏慌然，小莲却疑惑，从她们来就未曾见小橘与老板同时出现，因而怀疑二人是同一人所扮。
她二人又去厨房，亲眼目睹了五十余岁的邪灵金玉橘。即小橘与老板的扮演者。双方便打将起来。不幸小莲傲氏中计跌入洞中。而张公却出了洞，他竞回到了凤来客栈，意外地见到了堡长。而堡长表兄田酚也恰逢此时出现在屋内。张公颇惊。田家兄弟说明来由和目的，又引他下地洞观看了制箭场面，并要挟他交出银马车。
张公要他在陛下面前为自已洗清罪名，方可得到银马车。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起张公留信，傲氏忙取信看，张公早已料到敌之行动，故令她二人去寻赵破奴相救。于是二人千辛万苦脱离了险境，却不料又回到了聂家客栈。
在这里，俩人意外的见到了朱雀。当知有人谋害张公，朱雀立即率兵马返回西域郡。在匈奴爪洼国，耶律基用莫度大单于之死煽动反汉民族情绪，准备进犯大汉王朝。哈奇尔反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，耶律基强势，率兵马进犯大汉边界，杀人放火无恶不作。消息传到西域郡，不明真像的守卫大将军赵破奴，下令迎敌。
尚不知耶律基已反的南飞，在贝加尔河畔明白了努儿哈与玉儿联手偷换了黄金像，致莫度大单于于死地。而芳子揭露，是龟田叶臻下的让她与太郎释放耶律基等人的密旨。这更令南飞匪夷所思。这日在天启国，玉儿急匆匆与情人达尔(实为西鲁)会面，告知莫度大单于已死于金狼像射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，达尔大喜。这时努儿哈惊恐到来，不知如何是好。达尔给了他胆略。
南飞等到来觐见努儿哈，谈起夜看金像一事，疑有人作了手脚致莫度大单于中箭死亡。不料努儿哈认账，且指示暗藏甲士们拥出，欲杀南飞等人，甲士们哪是南飞对手，即刻死伤一片。努儿哈一看大事不好，遁暗道逃走。南飞等人追到后花园，忽见西鲁(达尔)，将他们引入陷井后便消失了。身陷地牢的昭君闹性子，与所有人吵闹，南飞与之讲理，她不听，一头撞墙，不伤却将墙撞出个洞。众人越洞而至邻室，却见两具僵尸，不知何人。
密室无门，仍无法脱身，众人慌然。西域郡，赵破奴为莫度大单于身亡懵懂之时，小莲一行到，她将张公信笺交破奴。破奴看罢决定依张公所言立即行动。长安城大街，驿马狂奔。御书房内，窦婴将西域郡加急塘报呈交汉武帝。
汉武帝惊诧：莫度大单于被和亲使团刺杀身亡。他认定此乃张公南飞和方佑所为，便下令田酚朱雀捉拿之。同时关闭边境，准备迎敌。
再说南飞他们在地洞中身临绝境，昭君善心发现，依次向大家鞠躬谢罪。当她向南飞谢罪时，南飞却发现了密室机关，遂带领众人逃出密室，赶往西域?。